L'ancien bai Abdullo, devenu bandit après l'avènement du pouvoir soviétique, rêve d'épouser la belle Peri, petite-fille du pauvre chasseur Sho-Muradf. Pour obtenir le consentement de la fille, il capture son grand-père. Dzhulbars, un chien fidèle, qu'elle a élevé et présenté aux gardes-frontières soviétiques, vient aider Peri.