Par une soirée sombre d'hiver, le jeune tsar Saltan a le bonheur de se trouver une reine dans une famille simple russe. Mais les soeurs de la reine, jalouses, intriguent. Pendant que le tsar est parti en campagne militaire, Anouchka lui donne un fils; l'une des soeurs répand la rumeur que l'enfant n'est ni garçon ni fille.
