Cette comédie dramatique de la vie des insectes est le premier exemple dans le cinéma mondial d'animation en trois dimensions. Le roi Tservous donne un bal somptueux dans son château. Parmi les invités d'honneur du Pays des moustachus, le comte Gueros. Séduit par la beauté de la reine Lioukanida, il lui avoue ses sentiments sans savoir que l'un des gardes va aussitôt prévenir le roi.
Réinterprétation de la belle Hélène au gré d’aventures de scarabées. On y voit des combats à l’épée, des déplacements d’insectes et des sièges de châteaux forts.