Pendant les années de la guerre civile, se déplaçant avec sa famille dans les steppes de la Russie du Sud, un jeune tzigane, Kolia Nagorny, se trouve être séparé du camp des tziganes, et arrive dans un village russe. Son destin se révèle être étroitement lié aux temps difficiles du pays : les actes de diversion des koulaks, les meurtres, les lieux incendiés. Kolia devient Komsomol, sa bien-aimée est tuée par des bandits. Kolia doit affronter le dur chemin de la lutte pour son bonheur et comprendre sa place dans la vie. Pendant les dernières images du film, Nicolaï Nagorny se trouve aux portes de Berlin.