Le film évoque le célèbre chanteur de romances russes Valeri Agafonov (1941-1984). Doté d’une voix exceptionnelle, il commença à chanter des romances à une époque où le genre tombait en désuétude. Au début des années 80, son répertoire comptait environ 700 chansons. Non apprécié par les structures officielles de la culture de l’époque, il jouissait d’un soutien enthousiaste du public.
