L’histoire du film se passe dans les années 60 dans un village au bord de la mer d’Azov. Ignat, un garçon de 16 ans, rêve comme tous ses copains - adolescents de rencontrer l’amour. Il tombe amoureux d’une jeune femme de 25 ans, une aventurière qui prétend d’être une chanteuse célèbre venue de la capitale.