Sania Linev, douze ans, vit dans une ferme. Il invente une machine volante. Cependant, personne ne croit à son idée... Pour savoir quel carburant est nécessaire pour l'appareil, Sania envoie un télégramme à l'académicien Alexandrov. Il partage son rêve avec une fille qu'il connaît, Sacha, mais il doit ensuite endurer l'amertume de la trahison : la fille amène des adolescents hooligans sur l'appareil de Sania, et ils le brisent... Il devra tout recommencer, mais la foi dans le rêve de Sania est soutenue par une lettre de réponse de l'académicien Alexandrov.