En plongeant dans la rivière le jeune Kostia se trouve nez à nez avec un étrange monstre. Il sort effrayé de l'eau en ayant perdu presque complètement l'usage de la parole. Les autres se moquent de lui, seule une fille du cirque, Henriette le prend au sérieux et se propose de l'aider à comprendre ce mystère...