L'action se passe dans le Moscou des années 60. L'histoire se développe au cours de quelques jours de la vie du jeune Petia amoureux d'une jeune fille plus âgée et expérimentée que lui mais qui ne peut clarifier ses propres sentiments. S'ensuivent des aventures fantastiques d'un triangle amoureux sur fond d'une histoire comique de chien-cosmonaute racontée à la manière des dessins animés soviétiques des années 60.