Le héros de ce film est un citoyen russe d'un troisième sexe nommé Tapir.
Il a eu une enfance soviétique dans une famille de militaire, a fait une école militaire, la guerre dans le Haut Karabakh, les forces spéciales du Ministère de l'Intérieur dans la région de Moscou dans les années 90, il s'est marié..
Vue de l'extérieur sa vie ressemblait à la vie de la majorité des gens mais à l'intérieur il n'était pas celui que voyaient ses collègues, ses parents et même sa femme. Homosexuel? Non, pas homosexuel. Transsexuel? Ce serait plus proche. Mais sa quête ne s'est pas achevée avec le changement de sexe. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'il a compris: ni il, ni elle, mais une personne d'un troisième sexe à laquelle on ne peut pas appliquer les stéréotypes de genre...