Special Jury prize :
I am Twenty (Застава Ильича / Мне двадцать лет), 1964, from Marlen KHUTSIEV (Марлен ХУЦИЕВ)
First feature film Prize :
Faithfulness (Верность), 1965, from Pyotr TODOROVSKY (Пётр ТОДОРОВСКИЙ)
Best actor :
Valentin POPOV for the film I am Twenty (Застава Ильича / Мне двадцать лет), 1964, from Marlen KHUTSIEV (Марлен ХУЦИЕВ)
Lion of San Marco Grand Prize :
Frosty (Морозко), 1964, from Aleksandr ROU (Александр РОУ)
Best documentary :
Frosty (Морозко), 1964, from Aleksandr ROU (Александр РОУ)