L'action se passe dans l'Union soviétique supposée en guerre. Un groupe d'éclaireurs soviétiques s'empare d'un ordre du haut commandement fasciste allemand de franchir la frontière soviétique. Des milliers d'avions soviétiques partent alors bombarder les aéroports allemands. Parmi eux l'escadrille N°5. Malgré les succès des bombardements soviétiques, les fascistes réussissent à abattre deux avions soviétiques. Les pilotes de l'escadrille N°5 viennent à la rescousse et grâce à l'aide d'un soldat allemand antifasciste, ils s'emparent d'un avion allemand et peuvent aller porter secours aux leurs.
Действие происходит в условиях предполагаемой войны. Советская разведка перехватывает приказ высшего командования фашистской Германии о переходе советской границы. На бомбежку немецких аэродромов вылетают тысячи наших самолетов, в числе которых — эскадрилья N5. Несмотря на успешный разгром воздушных сил противника, фашистам удается подбить два наших самолета. Летчики эскадрильи N5 — майор Гришин и капитан Нестеров — на парашютах спускаются на территорию врага и, используя немецкую радиостанцию, вызывают эскадрильи советских бомбардировщиков на бомбежку подземных ангаров. С помощью немецкого солдата-антифашиста герои захватывают вражеский самолет и благополучно добираются до своих.
