Молодой ученик часовщика, создавший волшебные часы, влюбляется в рыцаря. Им придется победить дракона, прежде чем они смогут объединиться с благословения богов Воды и Земли.
В начале фильма мы видим большие часы, наверху которых оживают три автомата: обезьяна, танцор и шут. Нина [ее играет дочь Старевича], внучка часовщика, начинает мечтать о том, что станет уличной певицей, балериной и принцессой в поисках своего прекрасного рыцаря.