Неприметный российский городок хранит в себе жуткие тайны. Простой рабочий парень Леха знакомится с красоткой Машей и та предъявляет ему фотографии, о которых он ничего не помнит. Леха встречается с отцом, но узнает, что тот умер несколько дней назад. Отец оставил ворох таинственных записей, за ними охотятся местная банда и загадочный гость из Москвы.