Действие фильма разворачивается в СССР начала 1980-х. Времена открытых массовых преследований вроде бы и в прошлом, но слушать зарубежные радиостанции все еще запрещено, а высказывать свое мнение в присутствии посторонних людей – небезопасно. КГБ прослушивает телефоны, следит за «неблагонадежными» и планомерно, шаг за шагом, уничтожает все ростки инакомыслия. Молодой писатель Сергей живет в Киеве. Его роман «Станция «Кноль» запрещен к печати на Родине, но интересует зарубежными издателям, готовых его издать за границей. Другой поклонник его творчества такой же запрещенный писатель Николай. В гостях у Николая Сергей знакомится с подругой Николая - Катей. К своему глубокому недоумению он слышит от Кати, что и она и Николай умеют летать. Николай решает научить Сергея летать, задерживая мз-за этого свой выезд за границу.
"Сейчас 70% людей ностальгируют по советскому прошлому и считают, что раньше было лучше: бесплатное здравоохранение, обучение, бесплатные путевки, уверенность в завтрашнем дне. Но это лишь те, кого не коснулась страшная государственная машина, уничтожавшая все талантливое, делавшая жизни 30% людей невыносимой, ставившая их в унизительное, позорное положение. Тогда, я уверен, было много очень талантливых людей, которые не смогли, не сумели противостоять давлению этой безжалостной машины. Они уезжали, гибли в безвестности. Я хотел этим фильмом напомнить 70% людей о том, какое это было прошлое, и сказать, что туда возвращаться нельзя", - сказал Балаян в интервью РИА Новости.«Персонаж Янковского — по профессии литературный критик, диссидент, несколько раз сидевший по политической статье. Он играет полуфантастическую роль своеобразного гуру и считает, что герой Андрея Кузичева — писатель — очень талантлив, поэтому ему необходимо научиться летать и стать гениальным. События в фильме происходят в 1981 году. Я выбрал это время, потому что именно тогда начал снимать «Полеты во сне и наяву», - рассказал Роман Балаян.
