Фильм о российских эмигрантах, оказавшихся вдали от Родины. Это рассказ о надеждах, разочарованиях, дружбе, предательстве и, конечно же, любви. После Октябрьской революции и разгрома белой армии российские аристократы вынуждены были эмигрировать за границу. Друзья-офицеры Андрей Юсупов и Дмитрий Овсянников едут к родственникам Юсупова в Орли, маленький городок недалеко от Парижа. В поезде они становятся свидетелями убийства странного попутчика. По приезде в Орли замечают, что в доме тетушки Андрея, Анастасии Голон-Юсуповой, творятся странные и непонятные вещи. Ее муж почти не выходит из своего кабинета, вечером в одной из комнат княжна обнаруживает воров, которые угрожают ей, но она почему-то отказывается их назвать. Создается впечатление, что каждый житель городка что-то скрывает. Так оно и есть – у каждого есть свои тайны, а у некоторых – очень страшные (мужеубийство), которые раскрываются к концу фильма.