Фильм состоит из пяти двухминутных "фильмов в фильме":
- "Японский трофейный фильм"
- "Мусульманский трофейный фильм"
- "Немецко-фашисткий трофейный фильм"
- "Русский трофейный фильм"
- "Трофейный фильм неясного происхождения".
Сочетание анимации, хроники и игровых эпизодов. Авторы занимают крайне ироническую ( и в первую очередь - самоироничную) отстраненную позицию, обыгрывая наиболее распространенные штампы и клише, и высмеивая всем известный "образ врага".