В основу этого историко-приключенческого музыкального телеФильма, действие которого происходит во время начала царствования дочери Петра I - Елизаветы, положены во многом достоверные исторические события. В нем рассказывается о судьбе и приключениях трех учеников навигацкой школы, молодых дворян из обедневших семей, волею судьбы вовлеченных в самый центр событий государственной важности.