Nichés dans les collines de Transcaucasie en Azerbaidjan et entièrement préservés dans le temps, il reste quelques villages fondés par les Molokans - une secte russe de chrétiens qui ont rejeté les pratiques de l'église orthodoxe russe et ont été exilés dans les montagnes par le tsar Nicolas Ier dans les années 1830. Les Molokans de la région, qui étaient autrefois des milliers, ont pratiquement disparu.
Étudiant au département d’histoire de l’Université d’État de Moscou, Dmitry Frolov a décidé de constituer une équipe de tournage afin de filmer le reste de la population molokane. Ce film a pour objectif de servir de relais aux Molokans locaux pour leur permettre de retracer leur histoire au profit de leurs descendants éparpillés à travers le monde.
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