Le personnage principal du film - Lili - est une artiste de cirque lilliputienne, dont le premier amour survient de manière inattendue dans sa vie. Et elle se présente sous la forme de Lenia Peropol, un opérateur de machine rurale locale, un gars simple de vingt-cinq ans. Les hauts et les bas de l'amour et de la vie sont étroitement liés à la vie de cirque de Lily, dans laquelle le directeur du cirque nommé Karabas tente de forcer la petite artiste de cirque à accepter la cour du fils infantile du maire afin de prolonger la tournée réussie. Mais Lili précise qu'elle n'est pas intéressée par cela, choisissant un gars simple avec un toupet blond et un sourire ouvert. Et ici commence leur histoire commune sur la façon dont deux personnes très différentes défendent leur droit commun à l'amour. Et ils gagnent - avec sincérité, ouverture, humanité ...