Moscou, années 1930. Un écrivain célèbre en pleine ascension se retrouve soudain au centre d'un scandale littéraire. Lе spectacle basé sur sa pièce est retiré du répertoire, les collègues évitent de le rencontrer, en quelques jours il se transforme en paria. Peu de temps après, il rencontre Margarita, qui devient sa maitresse et sa muse. Inspiré par son amour et son soutien, l'écrivain se lance dans un nouveau roman dans lequel les personnages sont des personnes de son environnement, et le personnage principal est le mystérieux Woland, dont le prototype est une connaissance récente. L'écrivain plonge tête baissée dans l'univers de son roman et cesse peu à peu de s'apercevoir à quel point fiction et réalité se confondent.
