Une famille pauvre vit dans un petit village indien. Shankar et Chanchal gagnent leur vie en se produisant dans les rues avec l'éléphant dressé Apu. Un cirque russe vient en tournée en Inde. Entre Shankar et l'artiste de cirque Natasha, l'amour éclate.
Le cirque offre un travail à Shankar. Mais des bandits interviennent dans leur vie, ils ont besoin d'un éléphant pour transporter leur héroïne. Ils kidnappent l'éléphant, tuent le père de Shankar. Maintenant, Shankar agira selon la loi de la jungle et prendra une vengeance cruelle.
