L'histoire présentée aux spectateurs est l'histoire du studio Lenfilm, de la période la plus difficile de sa vie, et l'histoire du décorateur de Lenfilm, Viktor Ivanov, qui a su garder sa dignité d'homme, et l'histoire de notre pays dans des circonstances difficiles. L'époque durant laquelle Viktor a vécu et travaillé était compliquée : c'était celle de la perestroïka avec ses illusions et ses déceptions. L'un des sujets du film est le dernier travail de Viktor, le dessin animé "Sirine" devenu une sorte de message, un récit sur son époque. Dans le film sont également présentées de nombreuses chroniques et interviews du célèbre cinéaste pétersbourgeois.