Dans un village yakoute, deux familles monoparentales vivent face à face, sans mère. Ivan (Georgui Bessonov), timide et sans contrepartie, est constamment humilié par son voisin, le voisin audacieux et sûr de lui Vlad (Evgueni Nikolaev). Après que Vlad ait battu Ivan devant son fils (Erhan Sleptsov), l'adolescent est désillusionné par son père et commence à passer de plus en plus de temps avec son agresseur.
