Une équipe de tournage russe vient à Varanasi pour tourner un film d'art et d'essai
Toute l'atmosphère de la ville antique incite à réfléchir sur le sens de ce qui se passe, sur l'essence du cinéma, sur des valeurs généralement considérées comme évidentes et non discutées. Bientôt, le processus de tournage commence à s'interrompre et le film commence à se tourner tout seul. Ce film est une parabole sur la désintégration du monde et sa correction, sur l'amour comme seule force capable de guérir le monde.