En 16 minutes sans paroles, Mikhail Vartanov crée un poème visuel sur la riche histoire de l’art arménien et sur la manière dont elle est liée au paysage arménien. Les couleurs, les textures et l’âme de ces paysages forment également la fibre des peintures, sculptures, fresques et khachkars (stèles).
Au cœur du film se trouve le peintre Martiros Saryan, alors âgé de 90 ans, dont l’œuvre a créé un pont entre l’art traditionnel et le modernisme qui prenait de l’ampleur dans les années 1960. La nouvelle génération est représentée par deux autres personnalités importantes, le peintre Minas Avetisyan et le cinéaste Sergei Parajanov, des artistes qui ont été ciblés par le KGB en raison de leurs critiques du régime soviétique.
Leur apparition dans le film a valu à Vartanov d’être inscrit sur la liste noire des services secrets et il a été empêché de travailler pendant 20 ans. Ce film, son premier, a disparu des écrans pendant des décennies.