Région de Khabarovsk. La taïga. Pavel Likhovtsev, garde-chasse et chasseur d'ours chevronné, tient un rucher dans la taïga et élève son fils aîné Jenka pour qu'il devienne un vrai homme. Mais avec l'arrivée des années 90, le rucher fait faillite. Pavel et sa famille sont contraints d'aller à Khabarovsk à la recherche d'une vie meilleure. A cette époque, la ville connaît une redistribution des sphères d'influence. Après avoir trouvé un emploi de chauffeur pour Youra Krab, un ancien voisin du village et parrain de Jenia, Pavel se retrouve à l'épicentre de la guerre des gangs.