De retour dans son pays après la Grande Ambassade, Pierre le Grand s'engage dans une longue guerre contre la Suède pour l'accès à la mer. Sur le chemin de la victoire, de rudes épreuves l'attendent : déceptions, tromperies et trahisons. Ce n'est qu'en les surmontant que Pierre deviendra empereur, trouvera le véritable amour et que la Russie sera proclamée Grand Empire.