En 1780, le célèbre aventurier italien Giuseppe Caliostro arrive en Russie. Il croit avoir trouvé la formule de l’amour et décide de la tester – sans succès, d’ailleurs, - sur Maria Ivanovna, jeune fille pure et naïve. Elle accepte d’accompagner le comte par amour pour son père malade que Caliostro promet de guérir. Au fond de la province russe vit un jeune aristocrate, amoureux d’une statue de marbre. Il espère, à l’aide des pouvoirs surnaturels de Caliostro, ranimer la statue, mais la rencontre avec Maria change tout...