L'Europe médiévale, pendant l'Inquisition. Fin du XVIe siècle. En Autriche, dans le Burgenland, une banlieue de Vienne, il y a une petite ville d'Eseldorf (littéralement "village des ânes" (une combinaison des mots allemands esel et allemand dorf)) (qui n'existe pas en réalité), qui est sous la subordination presque complète de le président du tribunal spirituel, un étrange jeune homme rend visite, il se présente aux garçons qui le rencontrent comme étant Philip Traum, un voyageur et magicien.
Plus tard, Traum avoue qu'il est Satan (ou le neveu de Satan). Les garçons se tournent vers lui avec des demandes, sont ravis de chaque nouveau tour du mystérieux inconnu et, sans crainte des conséquences, lui demandent de prédire leur sort. Cependant, les prévisions ne sont pas roses, les conséquences ne sont pas celles souhaitées. Les garçons supplient une fois de plus Traum de refaire le futur...
