En 1994 en Tchéchénie, une femme tchétchène enceinte et la fille d'un professeur russe de littérature sont tuées par des militaires russes. Très touché, le profeseur se convertit à l'islam et décide de combattre les Russes. Vis à vis de ses compatriotes prisonniers, il se révèle encore plus sévère que les Tchétchènes. Par ailleurs, un étudiant en droit qui fait un stage pratique à la police découvre d'étranges meurtres.
Le réalisateur affirme que son film décrit les horreurs de la guerre en général et non particulièrement de la guerre en Tchétchénie. Selon lui son film n'est pas un film politique.