Sardion et Yagora, deux simples paysans d'un village géorgien, sont de grands amis. Mais ni Yagora ni les autres villageois ne soupçonnent que Sardion est un agent de l'étranger. Pendant la guerre civile le fils de Yagora, Nodar, qui vit maintenant à l'étranger, réussit à s'infiltrer en tant qu'un autre agent de l'étranger avec l'aide de Sardion. Poursuivi par les gardes frontières Nodar trouve refuge chez son père qui se trouve devant un dilemme : sauver son fils ou bien remplir son devoir de citoyen.