Dans un petit village perdu, ne restent que des femmes d'âge mûr, un vieillard et une jeune fille qui attend un bébé. Personne ne sait qui est le père mais au village on en a une idée. Deux soeurs, Praskovia âgée de 76 ans et sa soeur aînée Maria. Praskovia, à ce que l'on raconte, a été ensorcelée à l'âge de 3 ans et depuis a cessé de grandir. C'est Maria qui s'est occupée d'elle jusqu'à maintenant, renonçant à fonder une famille. Dans le village sous le nom de "Félicité", on attend un miracle, sans avoir remarqué que pendant toutes ces années, le miracle, il était tout près, autour d'eux...