Le film s'inspire des récits de Iouri Koval qui racontent la vie d'un tout petit village au bord de la rivière et du chat noir Chatalo. Si on divise le monde en morceaux afin de comprendre, on les approche de ses yeux pour mieux comprendre, on les tient à la lumière, on fait travailler sa tête, on les rassemble à nouveau mais les morceaux ne vont pas s'assembler. Il n'y a pas de magie, mais c'est un conte de fées, un conte ...
