Aventures d'un Français amoureux, acteur et directeur d'un théâtre de Marseille (joué par Richard Martin, directeur du Théâtre Toursky dans la Cité Phocéenne) dans un Azerbaïdjan mystérieux et incompréhensible pour cet Européen. L'arrivée à Bakou chez la femme dont il est épris, une actrice hélas mariée (jouée par Choukioufy Ioussoupova) aide le Français à faire le point sur lui-même et à trouver, enfin, le bonheur. La bande originale est composée d'une chanson de Léo Ferré qui résonne tout au long du film. ("La Russie d'Aujourd'hui")
