Court métrage d’après des œuvres de l’écrivain Daniil Harms, comportant des moments filmés et des éléments d’animation dessinée et obtenue sur ordinateur.
Des désirs charnels envahissent le héros que découragent ensuite d’incroyables aventures. Il quitte la réalité pour l’irréalité, passe du monde filmé à un univers dessiné, glisse d’un songe à un autre. La quête de sens et une grossière tentative pour effleurer le livre sacré se terminent par la disparition du héros. Il est privé de son essence, c’est-à-dire de tous ses désirs, et se transforme en ballon, en bulle.