Timofeï est un danseur de talent plein d'ambition qui rêve de participer au concours international de danse "Grand Ballet" et de travailler avec le grand chorégraphe Boris Eïfman. Mais c'est un rêve inaccessible : de manière injuste Timofeï a été exclu de la classe terminale de l'école de danse. Il semble donc que son rêve d'une grande scène s'écroule, mais ses amis l'aident à "conquérir le monde" : ils mettent en scène un duo avec la danseuse de talent, sa bien-aimée Macha; Alekseï, un compositeur de talent, écrit la musique pour leur numéro. Il est atteint d'une infirmité motrice cérébrale mais se déplace et vit pleinement. Tout irait bien si Alekseï n'enquêtait pas sur le détournement de fonds pour la construction de centres de rééducation pour infirmes moteurs cérébraux.