Russie. Le prestidigitateur autrefois populaire, Arseni Vilski, a perdu sa popularité et mène une vie misérable d'artiste de cirque ambulant. Rassemblant ses forces il se prépare à se produire, à présenter son dernier tour de prestidigitation...
Россия. 1910 год. Некогда известный фокусник Арсений Вильский утратил свою популярность и влачит жалкое существование бродячего циркача. Собрав оставшиеся силы, он готовится к выступлению, к исполнению своей последней иллюзии...
