Un film sur les relations entre la Russie et le Caucase au XIX siècle.
Le héros du film est un ethnographe. Le film évoque non seulement les histoires sanglantes de vengeance et les traditions sacrées de la région mais aussi Pouchkine, Lermontov, Tolstoï, Mendeleev et le célèbre peintre de salon Piotr Zakharov.