Документальный фильм рассказывает историю российского джаза.
От первопроходцев 20–30-х годов через «эпоху разгибания саксофонов» рубежа 40–50-х к новому рождению советского джаза в 50-е и бурному развитию в 60–80-е. Фильм приводит зрителя к современной эпохе, когда после крушения прежней среды бытования джазового искусства в 90-е и возвращения ряда советских джазовых эмигрантов на родину начался расцвет нового поколения отечественного джаза, пришедшего на мировую сцену в xxi столетии.
