Фильм снят по мотивам произведений известного архангельского писателя, художника и путешественника Степана Писахова, продолжателя традиций северных народных сказителей. Главный герой его сказок - деревенский житель Сеня Малина, фантазер и выдумщик, с которым постоянно случаются удивительные истории… На этот раз его другом и помощником становится большая рыба-Налим, и даже жадному уряднику не удается помешать их веселью.
