Une jeune femme de la campagne, Klavdia Poukhlakova se trouve près de la tente démolie par les tanks d'un enfant tsigane. Ayant pitié de l'enfant elle l'emmène chez elle où elle l'élèvera comme son fils. Dix-sept ans passent. Un jour dans le village arrive le tsigane Boudoulaï, homme seul ayant beaucoup souffert. Il gagne vite la sympatuie du fils adoptif de Poukhliakova. Craignant que Boudoulaï soit le père de son fils adoptif, Klavdia prend peur...
Молодая деревенская женщина Клавдия Пухлякова находит у раздавленной танками кибитки цыганского мальчика. Пожалев ребенка, она берет его домой и растит как собственного сына. Проходит 17 лет. Однажды в селе появляется цыган Будулай, одинокий, много переживший человек. Он очень быстро завоевывает симпатии приемного сына Пухляковой. Подозревая, что Будулай и есть отец ее цыганенка, Клавдия опасается, что покой семьи будет нарушен.