Un adolescent Misha assiste à des séances d'hypnose avec un psychothérapeute Volkov pour se remettre du somnambulisme. En conséquence, Misha tombe sous l'influence d'un hypnologue à tel point qu'il cesse de comprendre où est la réalité et où est l'illusion. Après la mort mystérieuse d'un des patients de Volkov, Misha décide de mener une enquête pour aller au fond de la vérité. Mais que se passerait-il si le rêve et la réalité fusionnaient en un seul, et qu'il finissait par devenir le principal suspect?