Сквозная сюжетная линия фильма — репетиции спектакля «Волнение», в котором Фрейндлих предстоит сыграть известную американскую писательницу из Нью-Йорка. Вокруг создания эксцентричного образа героини идут жаркие дискуссии между актрисой и режиссером. Они рассуждают о природе творчества, о его таинственных механизмах, о том, как произведение искусства вообще появляется на свет. А также о том мире, который окружает Алису Бруновну за пределами театра: семья, дом, друзья, увлечения и конечно любимый город — Санкт-Петербург. Фильм приурочен к 85-летию великой русской актрисы.
