Это небольшой рисованный фильм о барашке Уолтере, который мечтает стать облаком. Уолтер - очень целеустремленный баран, в отличие от остальных овец стада, которые делят мир на съедобное и не съедобное, а над чудаком смеются. За три предполагаемых минуты фильма Уолтер переосмыслит окружающий мир и добьется цели нетривиальным способом.