Basé sur le roman éponyme de Jack London.
Histoire d'un lionceau sauvage, qui a été ramassé et élevé par un garçon indien. Arrivé chez un méchant homme - le propriétaire du bar, White Fang, il s'est transformé en une féroce bête maléfique qui est sortie victorieuse de tous les combats de chiens organisés par son propriétaire entreprenant. Mais un jour, à moitié étranglé, il a été sorti de la gueule d'un bouledogue par l'ingénieur Whedon Scott. Sa gentillesse a transformé la bête.