Véra est une artiste de cinéma d'animation. Son mari et son fils sont morts. Pour surmonter son chagrin elle décide de s'installer dans une petite ville de la Volga. Là Véra devient l'animatrice d'un atelier d'animation pour enfants. Parmi eux elle remarque un petit garçon qui fait des dessins effrayants. Véra décide d'aider l'enfant à dépasser ses peurs à l'aide de l'animation.
C'est un film sur la fragilité des limites personnelles des enfants et sur les causes des violences de la part de parents "aimants".