D'après la deuxième partie du roman de K. Fédine. Tout s'est mélangé : la vie paisible avec la troupe de théâtre dans laquelle joue la jeune actrice Annochka, la guerre civile avec Izvekov et Ragozine qui sont au front, le jeune fils de Ragozine, Vania, qui se perd et est retrouvé par son père... A la fin, le spectacle "Perfidie et Amour" est donné. Annochka y joue le rôle principal. Izvekov et la jeune fille se déclarent leur amour et décident d'unir leurs vies.
