Вторая серия Фильма посвящена опричнине. К моменту возвращения Ивана Васильевича из Александровой слободы созрел боярский заговор с участием польского короля Сигизмунда. Ближайший друг царя, князь Курбский, перебежал к полякам. Сцены кровавой расправы с боярами, с непокорным митрополитом Филиппом Колычевым перемежаются воспоминаниями Грозного о детстве. Вокруг царя создано железное кольцо опричников с Малютой Скуратовым во главе. Грозный мстит боярыне Евфросинье Старицкой, убив ее сына Владимира, претендовавшего на престол.
Source : www.mosfilm.ru