Deux membres des services de renseignement soviétiques, le Lieutenant-Colonel Dobrynine et le Commandant Sorokine sont à la recherche en Allemagne de l'Ouest d’un orphelinat pour enfants soviétiques, placé sous la surveillance des services de renseignements anglais. Les enfants ont été emmenés de force à l’étranger au cours de la Seconde guerre mondiale et les deux espions soviétiques cherchent le moyen de les faire revenir dans la mère patrie.